在第三方仓储业务场景中,系统通过“阶段”(Stages)功能来组织和跟踪作业流程的进展,这些阶段类似于看板(Kanban)视图中的不同列,用于管理和可视化流程中的各项作业环节,例如入库、存储、拣选等。要实现流程的阶段划分和自动化提醒,可以利用以下几个系统功能:
**1. 阶段的创建、修改与流程可视化:**
* **创建与修改:** 开发者需要激活“开发者模式”后,进入目标应用的“配置”>“阶段”菜单来创建或修改阶段。阶段的顺序可以通过拖拽图标进行调整,这决定了流程在看板视图中的展示顺序。
* **流程可视化:** 阶段的设置直接构成了流程的看板视图。用户可以在看板视图中直观地看到当前流程中各个阶段的卡片(代表具体的作业项)分布情况。
**2. 进度监控与预警机制:**
* **进度条监控(Progress bar):** 每个阶段上方会显示一个进度条,该进度条会展示该阶段所有卡片在不同状态类型(Status type)的百分比分布。用户可以通过悬停在进度条的颜色块上,查看该特定状态下的卡片数量,从而对流程的整体进度进行监控。
* **停滞预警(Rotting lead detection):** 此功能(仅适用于使用阶段的应用,如CRM和Helpdesk)提供了一种主动通知机制。如果一个卡片停留在一个阶段的时间超过了设定的“腐烂天数”(Days to rot)阈值,该卡片会在看板上被高亮显示为红色,并且阶段会显示当前“腐烂”的卡片总数,从而起到停滞预警的作用。
**3. 自动化通知设置:**
* **邮件和短信自动通知:** 可以在阶段级别添加邮件模板(Email Template)和短信模板(SMS Template)。当一个工单(ticket)或记录到达特定的阶段时,系统可以自动触发预先配置好的邮件或短信内容发送给客户,从而实现流程节点到达时的自动化通知。
**4. 阶段的控制与管理:**
* **折叠阶段(Fold a stage):** 如果某个阶段被配置为“已完成”或“已获胜”的阶段,默认情况下它可能会被折叠。折叠后,该阶段的卡片内容将隐藏,但阶段名称仍然可见。这有助于保持看板的简洁性,仅展示当前需要关注的活跃流程。
* **临时折叠:** 用户也可以在看板视图的顶部悬停目标阶段,点击出现的齿轮图标,选择“折叠”,这是一种临时的隐藏方式,不会关闭该阶段的卡片。
* **团队分配:** 阶段可以被分配给一个或多个团队(Teams),确保流程的适用范围和责任归属。
综上所述,通过配置阶段的顺序、设置腐烂预警阈值、利用进度条监控整体分布,以及绑定邮件/短信模板实现关键节点的自动通知,可以全面地在系统中实现对第三方仓储作业环节的流程管理和可视化监控。